专题：等待AI资本开支和业绩验证，规避纯题材和高拥挤方向
周四美股成交额第1名美光科技收高4.52%，成交408.4亿美元。该公司宣布，计划2035年前在美国投资超过2500亿美元。最新计划比该公司去年6月公布的2000亿美元大幅提升。
据美光科技介绍，此次追加投资的目的包括实现一项长期目标，即将其DRAM（动态随机存取存储器）产量的40%放在美国本土生产。
2500亿美元投资将用于一些工厂建设计划，例如在美国爱达荷州博伊西建设第二座前沿存储芯片制造工厂、扩建弗吉尼亚州马纳萨斯的一处制造设施。此外，还有数百亿美元将用于技术研发。
包含在这项投资计划内，美光科技还宣布，计划在美国投资高达30亿美元，用于强化美国半导体供应链生态系统，打造未来技术创新必需的关键半导体制造能力，并满足AI及其他数据密集型应用对先进存储日益增长的需求。
30亿美元中有5亿美元是对环球晶圆（GlobalWafers）公司提供的战略融资支持，这次融资将用于推进得克萨斯州谢尔曼市环球晶圆美国分公司300mm原始硅晶圆制造工厂的开发和产能建设。两家公司还签订了一项为期10年的供应协议，以确保美光科技获得充足的原始硅晶圆产能。
此外，据美光科技介绍，公司与环球晶圆还计划就下一代晶圆技术和工艺创新展开合作。
第2名英伟达收跌0.66%，成交264.85亿美元。英伟达近日发布开源大模型Nemotron 3 Ultra，凭借高性能与极低推理成本引发市场关注。该模型在LangChain深度智能体基准测试中取得开源模型组别最高准确率，同时推理成本仅为行业头部闭源模型的十分之一。
Nemotron 3 Ultra总参数达5500亿，每token激活550亿参数，采用混合专家架构，融合Mamba-2、MoE和注意力层，并引入多token预测技术以提升推理速度。模型支持长达100万token的上下文窗口，专为复杂智能体工作流、长上下文分析和多语言推理等场景优化。
第3名闪迪收高7.59%，成交244.99亿美元。周四美股存储概念股普涨。
第4名Meta Platforms收高4.70%，成交155.03亿美元。该公司CEO马克-扎克伯格表示，Meta需要尽可能多的算力资源。不过，在AI开发和运行所需算力供不应求的情况下，他也在思考将部分AI基础设施出租给外部客户是否能创造更多价值。
扎克伯格表示：“目前市场对算力的出价非常高，某些情况下，与其留作内部使用，不如把它租出去，或者考虑类似交易可能更划算。”
本月早些时候有媒体报道称，Meta正筹划开展云计算业务，希望借助公司的数据中心和其他算力合作伙伴，直接创造收入。扎克伯格表示，发展云业务的机会“始终存在，只要我们想做，随时都可以”。
第6名特斯拉收高3.17%，成交146.8亿美元。据多位特斯拉供应链人士透露，特斯拉近期终于下发具体的擎天柱（Optimus）机器人零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，随后在年底提升到2000-2500台/周。
两位接近供应商的人士说，特斯拉会提前2个月左右下订单，现在他们已经看到8月数百台的具体订单。
以此估算，特斯拉的供应商们将在年底具备每年向特斯拉供应10万台Optimus零部件的能力。
报道还称，给供应链下单前，在六月底的一次高管会上，马斯克评审通过了Optimus的最新版本，这意味着Optimus Gen 3在研发三年多后，终于将走出实验室，进入量产阶段。
第7名AMD收高5.67%，成交146.56亿美元。AMD确认7月22日发布Zen6处理器。
第10名博通收高3.20%，成交110.05亿美元。苹果公司宣布，与芯片制造商博通签署一项新的多年期合作协议，预计总价值超过300亿美元，将推动超过150亿颗芯片在美国本土生产。这是苹果“美国制造计划”启动以来最大的一笔承诺。
根据协议，博通将在科罗拉多州柯林斯堡的工厂进行15亿美元的资本升级和现代化扩建，用于生产先进射频组件（包括FBAR滤波器）及无线连接技术，为苹果各类产品提供蜂窝网络、Wi-Fi和蓝牙连接支持。
此次合作是苹果此前宣布的四年600亿美元美国经济投资计划的重要组成部分，旨在推动本土制造业、创造就业和技术发展。博通在本周一提交给美国证券交易委员会的文件中已披露，双方签署了新的长期技术合作协议，合作期限延伸至2031年，涵盖为苹果多代产品开发和供应定制ASIC硅产品。
第13名应用材料收高3.18%，成交84.4亿美元。应用材料CEO Gary Dickerson表示，芯片制造商如今已将设备需求预测延伸至两年乃至更长时间，部分客户的规划视野甚至延伸至2030年。
他认为，这种超前规划为应用材料等设备厂商提供了足够的信心，使其能够有序扩大生产能力，而无需再像以往那样因半导体周期的不确定性而频繁调整节奏。
第17名迈威尔科技收高4.99%，成交51.56亿美元。迈威尔科技公司日前上调2027财年互连业务增速预期，计划2026年送样1.6T光模块，行业资本开支增势可观。
该公司此前将2027财年该业务增速预期上调至超过70%，需观察是否达标。公司计划在2026年内开始送样，送样反馈和后续订单将是重要催化剂。
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